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MERCADOS Y FINANZAS España

BBVA, primer banco español que coloca deuda en 2013

Americaeconomica.com / 03-01-2013

BBVA aprovecha la relajación de la prima de riesgo para emitir 1.500 millones en bonos

BBVA no ha dejado pasar la ocasión y ha aprovechado la relajación de la prima de riesgo española para salir al mercado y colocar 1.500 millones de euros en bonos a cinco años, la primera emisión que realiza una entidad financiera española en 2013.

El precio final de la emisión ha sido de 295 puntos sobre el ‘midswap’, que sirve de referencia en estos casos, a pesar de que la referencia inicial era de 310 puntos. Según publica Europa Press, que cita fuentes conocedoras de la operación, la demanda ha sido superior a 5.000 millones de euros con hasta 400 inversores participando en ella. De hecho, los libros se han cerrado en menos de dos horas.

El propio BBVA, junto a Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC y Société Générale han sido los encargados de dirigir la colocación. El banco que preside Francisco González cuenta actualmente con un rating de ‘Baa3’ por parte de Moody’s, de ‘BBB-‘ por parte de Standard & Poor’s y de ‘BBB+’ por Fitch.

El banco español ha aprovechado la oportunidad que se ha abierto en los mercados después de que EEUU llegase a un acuerdo ‘in extremis’ para evitar el abismo fiscal. La prima de riesgo española ha abierto 2013 con una fuerte bajada que le ha permitido pasar de 395 a 362 puntos básicos.

La rentabilidad del bono a diez años ha caído hoy en los primeros compases de la sesión por debajo del 5%, algo que no sucedía desde marzo de 2012, aunque a media sesión volvía a situarse por encima de esa cota.