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Repsol coloca el 6,67% de YPF por 759 millones

Americaeconomica.com / 23-03-2011
La petrolera española Repsol, presidida por Antonio Brufau, ha ampliado el tamaño de la OPV de su filial argentina y ha colocado en el mercado 26,21 millones de acciones de YPF, equivalentes al 6,67% del capital, a un precio de 41 dólares (28,94 euros).

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe asciende a 1.075 millones de dólares (759,44 millones de euros). El capital de YPF queda valorado por tanto en unos 16.100 millones de dólares (11.400 millones de euros).

Según una información remitida a la compañía por la CNMV la petrolera también ha concedido a los bancos colocadores una opción que establece un plazo de 30 días para comprar hasta 3,93 millones de American Depositary Shares (ADS) adicionales al mismo precio, un 1% más de capital.

De este modo Repsol ha aumentado el tamaño de la oferta inicial, a causa de la subida de la demanda, que inicialmente ofrecía una coloración del 6,17% del capital, según anunció la propia compañía el 14 de marzo.

Esta operación forma parte de la estrategia mantenida por Repsol dentro de su Horizonte 2014, que tiene como principal objetivo la desinversión parcial de en YPF para poder conseguir de esta manera un reequilibrio de su cartera de activos. Así, Repsol ya había anunciado el año pasado su intención de desinvertir en YPF en una proporción que le permita mantener más del 50% de la filial argentina.

Junto a la colocación inicialmente comentada, la petrolera también ha anunciado la venta de un 3,83% del capital social de YPF, operación que posee un valor de 639 millones de dólares (460 millones de euros).

De este modo, la gestora de inversión Lazard Asset Management, en representación de algunos clientes no identificados, adquiere un 2,9% del capital de YPF, valorado en 484 millones de dólares (340 millones de euros), mientras que otros inversores se quedaban con el 0,93% por 155 millones de dólares (109 millones de euros).