Telefónica de Argentina realiza la primera emisión deuda privada desde la crisis

Telefónica de Argentina ha devuelto la vida al mercado de deuda privada del país austral al llevar a cabo la primera emisión de bonos desde el estallido de la crisis en el año 2001 que llevó al Gobierno a suspender el pago de la deuda soberana, provocando el mayor default de la historia.

La filial de la operadora española ha emitido bonos por un importe de 300 millones de pesos (89,8 millones de euros). Este es el primer tramo del Programa Global de Obligaciones Negociables que podría llegar a 1.500 millones (449 millones de euros).

Con la emisión, Telefónica de Argentina pretende captar liquidez para financiar el plan de inversiones anunciado a finales del pasado año por César Alierta, presidente del grupo. Un proyecto al que Telefónica quiere dedicar más de 2.000 millones de pesos (598,7 millones de euros). De ellos, 900 millones irían destinados a instalar un millón de líneas de telefonía fija, 400 millones a la banda ancha y el resto a la expansión de la telefonía móvil. La firma española quiere construir incluso una red bajo tecnología europeas GSM.

Los bonos se van emitido a un tipo de interés del 7,5%. Los analistas esperan que la operación tenga éxito. Según ellos, hay inversores, como es el caso de las Gestoras de Fondos de Pensiones (AFJPs), que van a adquirir la deuda de Telefónica "porque en Argentina no hay otras posibilidades que sean más interesantes", señalan desde las AFJPs.

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