Colonial comprará SFL, que le supera en
capitalización bursátil

Colonial pagará un total de 1.638 millones de euros para hacerse con el 100% de Société Foncière Lyonnaise (SFL). La inmobiliaria catalana ha adquirido el 55,6% de la sociedad a Aviva, Exor, Grosvenor y SG, y lanzará en el plazo de dos semanas una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para completar la operación.

La capitalización bursátil de Colonial no supera los 1.200 millones de euros y es inferior a la de SFL. La operación incluye la compra de 292 millones de euros en bonos convertibles. Sin tenerlos en cuenta, Colonial pagará una prima del 9% en relación con el cierre de ayer de SFL.

La adquisición se financiará a través de una línea de crédito facilitada por La Caixa (que posee un 49,8% de Colonial) y Banco Sabadell, que aportará un 34% del crédito. Recientemente, La Caixa dividió su participación en Colonial entre Caixa Holding y Caixa Vida, un movimiento que fuentes del mercado relacionaron con la operación.

Los ingresos crecerán un 66%. Colonial prevé que su facturación se eleve hasta 543 millones de euros tras la compra de SFL, un incremento del 66,5% respecto a los datos de 2003. SFL se centra en el negocio de oficinas y locales comerciales, situados en zonas privilegiadas de París, como la denominada “Triángulo de Oro”.

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