Repsol emite bonos por 1.000 millones para refinanciar deuda

Repsol YPF ha anunciado esta mañana una emisión de bonos en los mercados español y europeo por un importe de 1.000 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera hispanoargentina ha señalado que el plazo de los nuevos bonos es de diez años y que las entidades colocadoras serán BBVA, La Caixa (ambos accionistas de referencia de Repsol), BNP Paribas, Merrill Lynch, SCH y Citigroup.

Fuentes de Repsol señalaron que el objetivo de esta emisión es refinanciar otra deuda existente a un tipo de interés más bajo (si bien no han precisado cuál es el importe exacto), y ampliar los plazos de devolución. Según ellos, en ningún caso, esta colocación de bonos tiene como objetivo captar financiación nueva para hacer frente a alguna adquisición.

Actualmente, y según se señalaba en una reciente presentación, Repsol YPF tiene una deuda de 5.597 millones de euros, un 10% más que a principios de año. Una subida provocada, sobre todo, por el aumento de la presión fiscal en Argentina y la depreciación del dólar.

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