Kirchner intenta que bancos y aseguradoras acepten el canje

El presidente argentino, Néstor Kirchner, busca aliados para su proceso de reestructuración de la deuda en suspensión de pagos con el fin de garantizarse el éxito del canje. La pasada semana consiguió firmar un acuerdo con las gestoras de pensiones privadas (AFJP) y ahora intentará hacer lo mismo con bancos, aseguradoras y los tenedores de bonos surgidos del Plan Brady. En total, estos acreedores tienen en sus carteras el 15% de la deuda en default.

El Gobierno argentino, paralelamente, prepara la gira que realizará dentro de 10 días por Europa para presentar su oferta a los acreedores y autoridades del Viejo Continente.

Según aseguran en la prensa argentina, los contactos con los bancos (de capital doméstico y extranjero), las aseguradoras y tenedores de bonos brady marchan por buen camino. El objetivo es asegurarse el canje de 12.000 millones de dólares (9.664 millones de euros) de deuda en suspensión de pagos, el 15% de los 82.000 millones de dólares (66.038 millones de euros) en concepto de capital que se reestructurarán.

Si finalmente la Administración Kirchner logra el objetivo, cuando lance el canje ya se habrá asegurado de que lo acepta al menos el 35% de la deuda en default tras el acuerdo al que llegó la pasada semana con las AFJP.

A los tenedores de bonos brady (4.000 millones de dólares) se les ofrecerá un nuevo bono cupón cero (título que no tiene pago periódico de intereses, sino que éstos son percibidos en su totalidad en el momento de la amortización). A los bancos y aseguradoras, en cambio, no se les dará un tratamiento especial.

La gira europea. Al mismo tiempo que el Ejecutivo argentino apura las negociaciones con los acreedores domésticos, está preparando su gira por Europa con el fin de promocionar el canje de bonos. El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, aprovechará para hacerlo el viaje que realizará a Frankfurt (Alemania) para participar en el reunión del G-20, allí buscará el apoyo de los países miembros del G-7.

Se espera que el lanzamiento formal de la oferta se realice en Nueva York (EEUU), donde, según aventuran desde el Ministerio de Economía argentino, es probable que finalmente los acreedores (casi todos ellos fondos de inversión) se sumen al canje porque casi todos ellos tienen en sus carteras una gran cantidad de bonos Boden (emitidos tras el default) cuyos pagos no corren peligro siempre que se aplique a los títulos en suspensión de pagos la quita que propone el Ejecutivo, o una similar, pero que en cualquier caso es elevada.

RGT MCR

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