Miércoles 16 de marzo de 2005

La cervecera Quilmes, primera empresa argentina que realiza una emisión de bonos tras el default

El grupo cervecero argentino ha completado la colocación de una emisión de bonos en el mercado internacional por valor de 150 millones de dólares (112,6 millones de euros). Es la primera vez que una empresa austral de capital nacional sale al mercado de deuda exterior desde que el país se declaró en suspensión de pagos a finales de diciembre de 2001 y una muestra de que Argentina ha comenzado ya a incorporarse a los circuitos financieros internacionales tras acabar el proceso de restructuración de la deuda.

Además, la recepción fue muy buena. En un principio, se pretendía realizar una emisión por valor de 100 millones de dólares (75 millones de euros), pero la elevada demanda (cuatro veces la oferta) animó a la compañía a ampliarla hasta 150 millones.

El tipo de interés que ofrecen estos títulos es del 7,37% anual con un plazo de amortización de siete años y pagos de intereses semestrales a partir del tercero. El dinero recaudado por Quilmes se destinará a cancelar deuda a corto y medio plazo para mejorar la estructura de su endeudamiento.

RGT FYM

 

RGN FZM