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Lunes 4 de abril
de 2005 El volumen de las salidas en bolsa (IPO) en EEUU durante el primer trimestre del año creció un 47% hasta superar los 10.100 millones de dólares. Según cifras recogidas por Bloomberg, esta es la mayor cantidad desde el primer trimestre de 2000 cuando se alcanzó la plusmarca de 18.000 millones. Según los expertos, este avance fue consecuencia del crecimiento de la economía en EEUU y de la reducción de la demanda de bonos convertibles. Las emisiones
de este tipo de deuda se redujeron un 61% hasta los 6.600 millones,
la quinta parte de la cantidad alcanzada en el mismo periodo del año
2002. Comisiones.
Los colocadores en las IPO, encabezados durante este periodo por Morgan
Stanley, cobraron unas comisiones medias del 5,7% del total de las transacciones.
Un porcentaje que supera al 3,6% cobrado en las OPV y el 2,9% en las
colocaciones de bonos convertibles. En este sentido, el valor medio
de las IPO rondó los 259 millones, un 51% más que en 2004.
La mayor operación fue la protagonizada por la química estadounidense Huntsmann, que vendió acciones en las bolsas por 1.600 millones. En la operación, Deutsche Bank, Credit Suisse First Boston, Merril Lynch y Citigroup, que actuaron como colocadores, se repartieron 69,8 millones en comisiones. En segundo lugar se situó PanAmSat con 900 millones, actuando como bancos colocadores Morgan Stanley, Merril Lynch y Citigroup. |
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