Martes 12 de julio de 2005

Dermoestética ajusta al máximo su precio de salida

Las acciones de Corporación Dermoestética saldrán mañana a bolsa a 9,1 euros, el precio más elevado del rango previo anunciado por la compañía, que oscilaba entre 7,6 y 9,1 euros, lo que supone valorar a la empresa en 363 millones de euros.

Corporación Dermoestética ha explicado que la oferta ha sido sobresuscrita 3,9 veces en el tramo minorista, 7,2 veces en el tramo institucional español, y 18,7 veces en el tramo institucional extranjero.

La operación, por la que la empresa de cirugía estética colocará un 37,64% de su capital social, romperá una sequía de nueve meses sin OPV en la Bolsa española. La última la protagonizó el pasado año el grupo concesionario Cintra. El principal accionistas de Corporación Dermoestética, José María Suescun, controla un 69,7% de su capital. Después de la OPV, e incluyendo el green shoe, seguirá manteniendo la mayoría, con al menos un 50,1%.

El precio final fijado para el estreno de sus acciones supone valorar la compañía en 363 millones de euros, y dispara su PER en torno a las 200 veces.

La pasada semana, Morgan Stanley, el banco que gestiona la salida a bolsa de Corporación Dermoestética, valoró la compañía en 7,82 euros por acción, un precio muy inferior a los 9,1 euros fijados finalmente por la empresa. En su estreno de mañana en bolsa, las acciones podrán fluctuar hasta un 50% durante la subasta de apertura, con un rango dinámico del 8%.

 

 

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