Bank of America Securities se hará con el 7,9% de Avanzit tras la ampliación de capital prevista por la compañía para capitalizar el crédito participativo de su filial Telson que asciende a 56 millones de euros. A su vez, y merced a su cuota de participación en dicho préstamo, Morgan Stanley se hará con el 2,4% mientras que Caja San Fernando, Credit Agricole y Caja Castilla La Mancha tomarán cada uno más de un 1,3%. En total, los acreedores (hay otras nueve entidades financieras) pasarán a controlar el 20% del capital si finalmente la junta de accionistas de mañana aprueba la emisión de 31,2 millones prevista para capitalizar esta deuda.

El único problema que puede encontrarse Avanzit es la falta de quorum. Para aprobar la ampliación necesita que acuda al menos el 25% del capital. En la anterior junta se superó este margen aunque no por mucho puesto que estuvieron presentes el 28% de los accionistas. Con ese objetivo, la dirección ha acelerado los contactos con los socios para que acudan.

Convertibles. Además, y según explicó el presidente, Ramón Soler Amaro, en una rueda de prensa previa a la junta, Avanzit tiene previsto emitir bonos convertibles o acciones por un importe de 60 millones de euros en el primer trimestre de 2006 para hacer frente a la deuda concursal de la compañía, que ronda los 75 millones. El resto, que son deudas con Hacienda y la Seguridad Social, se pagará con los propios recursos generados por la empresa.

Problemas financieros. Soler Amaro señaló que tras estas operaciones se habrán solucionado los dos principales problemas financieros que amenazan la propia viabilidad de Avanzit.

No obstante, el presidente dijo que todavía hay otros dos problemas, una cierta falta de tesorería y la crisis de Avanzit Telecom (antigua Radiotrónica). En este último caso, Soler Amaro admitió que a finales de este año, esta filial habrá perdido algo más de seis millones de euros que unidos a los costes de los ERE’s provocarán unos números rojos de 17 millones de euros, “hemos empezado las negociaciones con los sindicatos para intentar varias el convenio colectivo”, indicó Amaro quien no descartó problemas.

Venta de activos. Para afrontar los problemas de tesorería, la empresa no descarta vender el 60% de la filial Vídeo Report por la que se obtendrían unos 12 millones. Al mismo tiempo, Soler Amaro dijo que han recibido una oferta por el 40% de Telson de un grupo audiovisual relacionado con la televisión digital terrestre y esperan otra más, si bien insistió en que la han rechazado. El presidente afirmó que sólo se aceptarían si el comprador nos compensa con una carga de trabajo que equilibrase la venta de esa participación.

Aunque, insistió en que si la empresa puede obtener un préstamo bancario una vez acabadas las ampliaciones de capital y la emisión de convertibles, no se venderían activos.

Previsiones. Además, Soler Amaro dijo que la empresa va a obtener en 2005 unos resultados mejores de los previsto. De hecho, las ventas se situarán en 175 millones frente a una estimación anterior de 160 millones mientras que los beneficios antes de impuestos llegarán a 9,7 millones frente al pronóstico realizados con anterioridad que hablaban de 6,5 millones.