Bovespa Holding, la sociedad propietaria de la Bolsa de Sao Paulo, emitirá el próximo 26 de octubre 250,5 millones de acciones por un importe total aproximado de 5.300 millones de reales (más de 2.000 millones de euros). Se trata de una de las mayores salidas a bolsa de la historia de Brasil.
Las acciones de la sociedad gestora de la Bolsa de Sao Paulo saldrán con un precio estimado de entre 15,5 y 18,5 reales
(6,08-7,26 euros) cada una y, en función de la demanda, Bovespa Holdings podría emitir 37,6 millones de títulos adicionales.
Los bancos de inversión Goldman Sachs y Credit Suisse actúan de colocadores de la emisión, con UBS Pactual como international manager. Itau, Bradesco, Banco do Brasil, Deutsche Bank, HSBC y Santander también forman parte del grupo asegurador de la operación, según informa LatinFinance. |