El Santander financiará parte de la compra que le corresponde del banco holandés ABN Amro, en la que invertirá un total de 19.900 millones de euros, con la venta de su participación en el banco italiano Sanpaolo, según indicó el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

En una rueda de prensa en la que también participaron sus homólogos de RBS y Fortis, Fred Goodwin y Jean Paul Votron, respectivamente, Sáenz dijo que, además de esta desinversión, recurrirán también a la venta de activos inmobiliarios, emisión de acciones convertibles y la ejecución de una ampliación de capital de en torno a los 4.000 millones de euros, que se someterá a votación en junta extraordinaria de accionistas.

Las desinversiones en inmuebles, según comentó Sáenz, producirán apalancamientos en el balance del grupo bancario que supondrán un ahorro para la entidad de cara a los requerimientos de capital de la normativa europea Basilea II. El directivo del banco español indicó que Cepsa sigue en venta, pero no forma parte de la financiación de la oferta por ABN Amro porque no han encontrado comprador todavía.

Italia. El Santander muestra interés por el mercado financiero italiano. En opinión del consejero delegado del grupo "está todavía por desarrollar", sobre todo en materia de banca comercial y financiación al consumo. Sáenz dijo que el banco español podría trasladar su modelo tecnológico y de negocio a Antonveneta de cara a mejorar el ratio de eficiencia, "que no es mu bueno", añadió.
El consejero delegado del banco español ha declarado que, de materializarse la oferta y adquirir el Banco Real de Brasil, el Santander se convertiría en segundo mayor banco del país latinoamericano y el tercero por red de distribución. Además, ha destacado el excelente encaje que la filial brasileña de ABN Amro tendría Banespan, tanto en lo geográfico como en la base de clientes. La entidad resutante después de la fusión sería similar a Itaú en Brasil.

Por otro lado, Goodwin ha reiterado que, para Royal Bank of Scotland, que LaSalle Bank constituye la 'joya de la corona' de la transacción. "Seremos mejores dueños de la empresa", agregó. La intención de esta entidad era invertir en EEUU, y con el banco de Chicago, estos planes se ejecutarían más rápidamente. Godwin también manifestó que los activos asiáticos de la entidad holandesa son de su interés. El consejero delegado de Fortis ha dicho que, con esta inversión, desarrollan más su principal área de negocio: la banca comercial. En este sentido, Votron ha declarado que se convertirán en la tercera entidad comercial de Europa.

El consejero delegado de Barclays, John Varley, ha afirmado que "no hay nada sorprendente" en la oferta por ABN Amro Holding anunciada por el consorcio. Varley realizó estas declaraciones en una carta enviada a los empleados de Barclays y publicada en la intranet del banco. "Revisaremos los detalles (de la oferta)", indica la carta. Varley agregó que escribirá a los empleados de nuevo cuando haya podido ver la oferta del consorcio con calma.

Acciones. El mercado respalda al Santander. Los títulos de la entidad bancaria subieron durante toda la jornada en torno a medio punto porcentual. Sin embargo, el resto de los actores de la operación no salieron tan bien parados. Tanto Fortis como Royal Bank of Scotland registraron moderadas caídas, en tanto que ABN Amro cayo más de un 1%.

Oferta. El Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis han presentado una oferta para adquirir ABN Amro a razón de 38,40 euros por acción, lo que supone pagar por el total del grupo 71.100 millones de euros, un 13,7% más que Barclays. La entidad realizará una ampliación de capital y emitirá instrumentos convertibles por un total de entre 9.500 y 10.000 millones de euros para financiar los 19.900 millones de euros de la oferta por los activos en Brasil (Banco Real) e Italia (Antoveneta) de ABN Amro. El banco presidido por Emilio Botín se hace cargo del 27,9% de la oferta con la que prevé conseguir un incremento del beneficio por acción del 5,3% y un retorno de la inversión del 12,7% en 2010. RBS se hará cargo del 38,3%, mientras Fortis aportará 24.000 millones (33,8% de la oferta).