TPG y British Airways han cerrado la financiación para lanzar su OPA por Iberia, mientras que Vueling acumula más complicaciones a escasos días de su junta de accionistas.

En declaraciones al diario madrileño El Boletín, fuentes del consorcio encabezado por TPG y British Airways han asegurado que la financiación para lanzar la OPA sobre Iberia ya está cerrada y que en el plazo de un mes materializará la oferta por la aerolínea. Las mismas fuentes han asegurado que la propuestas será de 3,6 euros por cada acción de Iberia, lo que supone valorar la compañía en unos 3.400 millones de euros, el precio mínimo que solicita Iberia.

En cuanto a los posibles prestamistas, The Times of London apunta que podrían ser Citigroup, Royal Bank of Scotland y Natixis. Una opción que el consorcio ni confirma ni desmiente, ya que sería factible porque son “bancos tradicionales en Europa que realizan grandes financiaciones”. De ahora hasta dentro de un mes, explican fuentes del consorcio, tan sólo queda formalizar los documentos que tienen que presentar a la aerolínea. Iberia comunicó hace casi siete meses a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el interés del consorcio.

Esta espera ha provocado que Imperial Tobacco, que se encuentra cerrando la compra por Altadis, piense en la participación que Logista (filial de Altadis) tiene en Iberia y que asciende a un 6,7%. Un portavoz de Imperial ha explicado a este diario que la tabaquera británica tiene claro que se desvinculará de los activos no estratégicos, como esta participación en Iberia, aunque “aún es demasiado temprano para tomar una decisión”.

Las turbulencias de Vueling. José Manuel Lara, accionista mayoritario de Vueling a través de Inversiones Hemisferio (26,8%), ha exigido a la cúpula directiva de la aerolínea más información sobre la contratación del banco de inversión porque asegura que se cometieron irregularidades. En declaraciones a este diario, un portavoz del Grupo Planeta, del que Lara es presidente, ha explicado que en la junta extraordinaria de accionistas prevista para el 26 de noviembre Lara también obligará a los accionistas a explicar la fecha de los contratos, órganos que los autorizaron, el objeto de los mismos, el coste de los servicios, etc.

Fuentes de Planeta explican que la contratación de este banco responde a intereses personales, “a parte de gastarse mucho dinero”. Además, aseguran que el objetivo del banco es cumplir la intención de la actual cúpula directiva de Vueling que “es conseguir apoyos a través de más accionistas para que no puedan destituirlos”. Cuestión en la que Lara está muy interesado para mejorar el rendimiento de Vueling.

Un representante de Vueling ha explicado a este diario que Lara está molesto porque el banco se contrató cuando el consejo no estaba completo (contaban con siete miembros en lugar de 12). Al respecto, el portavoz añade que ese “consejo interino” tenía potestad para tomar decisiones para el funcionamiento de la compañía y que esta decisión se tomó por el futuro bursátil de Vueling.

Según fuentes del mercado, Lara quiere colocar a dos miembros de su sociedad y así lanzar una OPA. Un portavoz de Vueling ha explicado a este diario que en el orden del día de la próxima junta extraordinaria de accionistas, solicitada por Lara, está incluido un punto en el que se tratará de fijar nuevos consejeros delegados, “si procede”. Según fuentes del mercado consultadas por este periódico, el objetivo de Lara es destituir a la actual cúpula directiva para conseguir más puestos en el consejo de administración y posteriormente lanzar una OPA sobre la aerolínea, ya que la nueva ley de OPA refleja que cualquier sociedad que tenga más de la mitad de los puestos del consejo tendrá que lanzarla.

Las mismas fuentes explican que todo este entramado de operaciones responde al propósito de Lara de utilizar a Vueling como `moneda de canje´: la aerolínea low cost más el efectivo necesario para hacerse con un porcentaje de Iberia. En concreto, señalan que podría aspirar a un 5% de la aerolínea de bandera española. Y es que tal y como explica un portavoz del Grupo Planeta, todos los ofertantes de Iberia se han puesto en contacto con Lara.