El consorcio de bancos formado por Santander, RBS y Fortis se prepara para tomar el control de ABN, y ha emitido un comunicado en el que especifica cómo quedará la cúpula directiva del mayor banco holandés. ABN daba a conocer que Rijkman Groenink dejaba su puesto, y el consorcio ya ha anunciado su sustituto al frente de la entidad. Se trata de Mark Fisher, que ocupa un puesto en el consejo de administración de RBS, además de asumir la jefatura de la división manufacturera del banco escocés. Groenink era partidario de fusionar el banco holandés con el británico Barclays, que finalmente retiró la semana pasada su oferta, sustancialmente inferior a la del consorcio.

Santander. El Santander, por su parte, ha nombrado al consejero delegado de Santander Consumer, Juan Inciarte, como su representante en el consejo de Supervisión de ABN, junto a el CEO de RBS, Fred Goodwin, y el CEO de Fortis, Jean Paul Votron.

Además la nueva directiva de ABN incluirá a Javier Maldonado, que proviene de Abbey, como responsable de Latinoamérica, y a Marta Elorza Trueba, directora de auditoría interna de Santander, al frente de Antonveneta. Al frente del consejo de supervisión de ABN permanece Arthur Martínez, que ocupa este puesto desde 2006, en el que también se encuentra Ana María Llopis que proviene de Openbank.

Santander, RBS y Fortis proporcionarán un nuevo período para permitir a los accionistas de ABN que no han aceptado la oferta que acudan a la misma. El consorcio de bancos ya ha conseguido el 86% de aceptación de su OPA por parte de los accionistas. El 14% que todavía no se han adscrito a la misma dispondrán hasta el 31 de octubre para vender sus acciones.

El pago de las acciones que ya han acudido a la oferta se efectuará el 17 de octubre de 2007.
De esta forma el triunvirato formado por Santander, RBS y Fortis declaran incondicional su oferta por ABN, después de la retirada de Barclays. Hoy el consorcio ha convocado una conference call para comunicar los detalles de esta nueva operación.

Financiación. El Santander continúa con su plan de financiación de la compra de ABN, y anunció que realizará su ampliación de capital durante el último trimestre del año. Fuentes del banco han afirmado que todavía no se conocen los detalles concretos de la operación. Sin embargo, el éxito de los bonos convertible, que proporcionará 7.000 millones de euros al Santander para financiar la operación, frente a los 5.000 millones previstos, podrían hacer que la ampliación de capital fuera menor de lo inicialmente propuesto. La entidad comunicó, cuando presentó su OPA en mayo, que realizaría una ampliación de capital de 4.000 millones de euros. Hoy el diario ABC asegura que esa cantidad podría reducirse hasta los 2.700 millones de euros.

Tras haber perdido ABN, el consejero delegado de Barclays, John Varley, ha salido a la defensa de la entidad en una entrevista concedida al diario británico Times, en la que afirma que el banco no es vulnerable a recibir OPA. En este sentido, Varley quiso diferenciar la situación del Barclays de la de Bank of Scotland ,que sufrió la oferta de Halifax después de perder la puja por Natwest en 2000. Varley reiteró su confianza en el respaldo del accionariado.

Sovereign. Fuentes del Banco Santander no han querido hacer comentarios sobre la estrategia que la entidad seguirá sobre Sovereign, banco en el que atesora una participación del 24,99%, pero han recordado que tienen hasta 2010 para tomar decisiones sobre la compra de este banco estadounidense.

Sovereign provisionará en sus cuentas del tercer trimestre entre 110 y 117 millones de euros ante posibles créditos fallidos en relación con su cartera de préstamos de vivienda y de financiación de automóviles, frente a los 36 millones de euros reservados para esta partida en el anterior trimestre. La firma Friedman Billings ha rebajado su estimación de Sovereign, mientras que Citigroup apuesta porque este banco sea el próximo objetivo del Santander.