Banco Santander pretende dar el impulso definitivo a su filial brasileña (Santander Brasil) mediante una Oferta Pública de Acciones (OPV) que le permitirá sufragar un incremento de casi un tercio de sus sucursales en el país, donde actualmente ya es la tercera entidad por tamaño.

Así se desprende de un informe enviado al supervisor del mercado estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC). No obstante, la oferta de acciones está aún por definirse, en cuanto al importe de la salida o el rango de precios entre otras variables. Sí se sabe que la operación será coordinada por Santander Investment y Credit Suisse, mientras que BofA Merrill Lynch y UBS Investment Bank actuarán como colocadores.

El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, ya había adelantado el pasado julio la intención de la entidad de convertir un 15% del capital social del Santander Brasil en acciones nuevas que serán negociadas tanto en las bolsas de Brasil como en Wall Street.

Fuentes de la entidad presidida por Emilio Botín han señalado a El BOLETÍN que la mayoría de los ingresos obtenidos de la OPV (un 70%) se dirigirá a la expansión de la red de oficinas y cajeros automáticos. En concreto, la entidad pretende abrir 600 sucursales en los próximos cuatro años, lo que supone un incremento de un 28,7% respecto a las actuales 2.091 que tiene abiertas en la región. Santander Brasil cuenta también con 1.521 pequeñas oficinas situadas en instalaciones de los clientes corporativos y 18.000 cajeros automáticos.

Otro 20% de los ingresos obtenidos por la salida a Bolsa se dirigirá a reforzar la estructura de financiación y el 10% restante a mejorar los ratios de capital.
Ganancias. El Banco Santander espera alcanzar para 2010 un beneficio de 8.000 millones de reales (2.901 millones de euros) en Brasil, tras haberse completado la integración en Banco Real. En los seis meses finalizados el 30 de junio, las operaciones de la unidad brasileña representaron más del 20% de la ganancia neta del Grupo Santander y el 53% de su beneficio neto en Latinoamérica, hasta alcanzar una cifra de 961 millones de euros.

El interés de Banco Santander en seguir creciendo en Brasil se muestra también en el anuncio realizado antes del verano por el propio Emilio Botín de que “incrementaremos los ingresos y el volumen de negocio en un 15%” en los próximos dos años, lo que supondrá un desembolso de 928 millones de euros. “No hay motivo por el cual nuestras operaciones no generen a medio plazo un beneficio neto similar al ‘mejor de la clase’ en Brasil”, comunicó la entidad en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el año 2000 el banco entró en el mercado brasileño al adquirir Banespa, que estaba en proceso de privatización. En 2007 amplió su presencia en el país al hacerse con Banco Real dentro de la operación por ABN Amro.

Líderes. Banco Santander es la entidad financiera del mundo que más sucursales tiene abiertas en este momento. El banco presidido por Emilio Botín tiene más de 14.000 oficinas repartidas por todo el mundo y actualmente no contempla ninguna medida para reducir su red.

Banco Santander ha publicado también el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital que los accionistas aprobaron el pasado 19 de junio, según el cual, el próximo 4 de noviembre tendrá lugar el pago a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo antes del 27 de octubre y comenzará la contratación ordinaria de las nuevas acciones.

Los accionistas del Banco Santander aprobaron el pasado 19 de junio en la junta general ampliar capital por importe de 1.000 millones para atender al plan de retribución a sus accionistas, a los que les ofrece la posibilidad de recibir el segundo dividendo a cuenta del año en efectivo o en acciones nuevas de la entidad.